Dvojice šermířů, kteří mají smůlu, přijíždí do zaprášeného, větrem ošlehaného města, kde se zapletou do sporu místních klanů. Jeden z nich, dříve farmář, se touží stát vznešeným samurajem. Druhý, bývalý samuraj pronásledovaný svou minulostí, dává přednost...
Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá...
