Film ze současnosti vypráví o dvanáctiletém makedonském chlapci. Marko žije v chudých a neurovnaných rodinných poměrech. Stará se o něj jen jeho učitel a povzbuzuje ho, aby se přihlásil do soutěže poezie, konané v Paříži. Marko upíná celou svou naději k cestě do ciziny,...
Adaptace úspěšného románu Živka Činga. V Jugoslávii skončila druhá světová válka. Sirotek Lem je umístěn do domova uprostřed hor. Zařízení je však spíše pracovním táborem pro děti padlých nepřátel, kde jsou děti tvrdě převychovávány v duchu komunistické ideologie....
Hatizde Muratova žije s churavou matkou ve vesnici uprostřed odlehlé horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem...
Hluboko v odlehlém lese žije Marko v izolaci pod bedlivým dohledem svého přehnaně starostlivého otce, který je odhodlán ochránit svého malého syna před Zlými. Marko je hluboce osamělý a stále zvědavější na okolní svět, touží odhalit tajemství života mimo les a začne se...
