Joe je Angličan, který žije s rodinou v Spojených státech. Jednoho dne manželka veze jejich dcery domů a v roztržitosti tragicky havaruje. Joe se odstěhuje do Itálie v domění, že tato změna jim zaplní prázdnotu vzniklou ztrátou milovaného člověka.
V roce 1973 zažívá mladý asistent v galerii divoké dobrodružství v zákulisí, když pomáhá stárnoucímu géniovi Salvadoru Dalímu připravit velkou výstavu v New Yorku.
Ve vizuálně výrazném dobovém snímku, který působí až děsivě současným dojmem, sny mladé ženy ohrožuje náboženské dogma. Liseina matka se chystá porodit v domácnosti, kde život diktuje Bible a pověry jsou silnější než důvěra ve vědu. I na tento statek se už vkrádá...