Slavná ENTERPRISE se pyšně vznáší ve vesmíru. Neznámý vetřelec zničí tři mohutné Klingonské lodě a kapitán James T. Kirk se vrací do nové Enterprise převzít velení. Všichni se snaží zastavit mimozemského vetřelce na jeho neodvratné cestě k planetě Zemi.
Poručík Kessler (Charles Bronson) vyšetřuje případ ubodané mladé dívky, jejíž nahé tělo bylo nalezeno v lese. Podezřelým číslo jedna se už od prvních okamžiků stává podivínský mladík Stacey, který se zavražděnou pracoval. Kessler ví, že jeho usvědčení nebude...