V Londýně žije hezký a inteligentní dalmatin Pongo. Na vycházce se svým pánem se seznámí s krásnou dalmatinkou Perditou a zamiluje se do ní. Naštěstí se do majitelky psí krasavice zamiluje i jeho pán. Zanedlouho se Anita s Rogerem vezmou a Pongo už nikdy nemusí opustit Perditu....
V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná...
