Lucy a Greg jedou na partnerský pobyt Druhá šance, ke kterému je přemluvili jejich přátelé James a Serena. Na odlehlém místě je luxusní dům, Lucy však přijde zvláštní, že je zde ostraha, odeberou jim při vstupu vzorek krve a jsou zde rušičky telefonů. Gregovi se místo...
Agentka Laura Martian patří mezi nejlepší vyjednávače s únosci. Problém ale je, že pracuje v mužské šovinistické společnosti. Nezvládá navázat kontakt s rebelující dcerou a navíc je po uši zamilovaná do svého kolegy.
Když jsi mutantem, máš jen dvě možnosti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústraní. Dnešek je den, kdy se to ale změnilo a světlo světa spatřil téměř zázračný lék proti mutantství. Bohužel odvrhnout nechtěný a často proklínaný dar a stát se opět člověkem...