Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je...
Marvin „Moe“ Mobley se chce stát vynikajícím hráčem baseballu, ale ať se snaží sebevíc, vůbec se nezlepšuje. Najde ale tajemné brýle, které z něj kouzlem udělají nejlepšího hráče, jaký kdy v městečku byl.
