Samantha se vydává se svou nejlepší kamarádkou Corey z Virginie do Kalifornie, kde se chtějí stát profesionálními tanečnicemi. Jejich sen ale skončí v malém městečku v Utahu, kde se začíná rozbíhat sled podivných událostí...
Chlapec Billy Chapman je svědkem vraždy svých rodičů Ellie a Jima zlodějem v obleku Santa Clause. Billy své tragické mládí stráví v sirotčinci uzavřený do sebe, ale musí čelit i častému týrání. Po odchodu si najde práci v místní prodejně, kde má za úkol také nosit oblek...
