Začínají prázdniny a pražské děti odjíždějí na venkov. Frantík naopak přijede do Prahy ke svému dědečkovi Fialovi, který býval řidičem tramvaje. V dědově domě potká Frantík zlobivého Pepíka, který ho odvede do vozovny, kde je odstavená tramvaj zvaná Terezka, teď už...
Delikventní mládež se bezcílně toulá a páchá nepravosti. Jen málokomu se však podaří vymanit se z vlivu takové party. Mezi takové šťastlivce se zařadí i dívka vyrostlá v dětském domově - již napravená a polepšená vzpomíná na svou temnou minulost.
Fati Farari prožívá poslední chvíle před závěrečnou zkouškou. Mladý muž s tmavou pletí pochází z Afriky a v Praze studuje na Akademii múzických umění. Na svém absolventském koncertu má zahrát skladbu Johanna Sebastiana Bacha. Než se Fati do svého prvního hudebního...
