Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem...
Nick Lassiter je úspěšný zloděj klenotů žijící v Londýně. Jednoho dne ho policie a FBI obviní z nespáchaného zločinu a jedinou šancí, jak se vyhnout 20letému vězení, je spolupracovat s nimi na podivném případu… Musí se vloupat na německé velvyslanectví a ukrást...
