Oblíbený neapolský herec a dramatik Eduardo Scarpetta, otec Eduarda De Filippa, zasvětil celý svůj život divadlu a dosáhl úspěchu s nadčasovými díly, jako je "Miseria e nobiltà". Vše, na čem pracoval, se však zdá být ztraceno v roce 1904, kdy je zatažen do nepříjemné právní...
Gabriele Santoro žije v dělnické čtvrti Neapole a je učitelem klavíru. Jednoho rána, když se holí, zazvoní u jeho dveří kurýr. Muž otevře a běží si umýt obličej. Mezitím se do jeho bytu vplíží desetiletý chlapec, který se chce schovat uvnitř. "Il maestro" - jak mu...
