Nathalie Schulzová se vdává a její kamarádky, sestry Joe a Franka Rhombergovy, se chystají na její svatbu. Nathalie si má vzít Lucu, učitele kreslení, kterého poznala před třemi měsíci v Toskánsku. Franka se v nóbl šatech necítí ve své kůži, takže se na oslavě raději...
Král Tobald slíbil své umírající manželce, že se znovu ožení jedině s ženou stejně krásnou jako ona. Tuto podmínku splňovala pouze jeho dcera Lotte. Král si usmyslel, že se ožení s ní, a nikdo mu to nedokázal vymluvit. Lotte proto oblékla kožíšek sešitý z tisíce kůží...
