60. léta 19. století, východní pobřeží Nového Zélandu. Dvě maorské rodiny střihačů ovcí – Mahanové a Poatové – jsou zapřisáhlými nepřáteli a obchodními rivaly. Čtrnáctiletý Simeon Mahana, nejmladší syn, hledá spojence proti svému despotickému dědečkovi...
Ulicemi Los Angeles prochází zmatená žena, hledající muže jménem David. Poté, co zkolabuje, je přijata na psychiatrickém oddělení v blízké nemocnici. Zde se jí začne vybavovat její minulost a posedlost Davidem - projev duševní poruchy, který nevyhnutelně vede k vraždě.
Jako balvan vězí mezi manžely stín podezření a nedůvěry poté, co Brandon prožil v minulosti milostní románek. Manželka Jessie se mu snaží věřit, ale její sebedůvěra klesá, když Brandon opět potká svou milenku Isabel. Zoufalá Jessie se seznámí s Markem. Právě se vrátil...
