Francouzsko – španělská hranice, 1813. Dopravník pohybující se po španělském venkově je přepaden francouzskými vojáky. Šílenému teroru s námahou uteče mladá mniška. Za okamžik jsou vojáci atakovaní anglickým vojskem a francouzský plukovník zabíjí svého kapitána....
V jihozápadním Irsku jsou dvě malebné vesničky, Carrickdowse a Ballydowse. Klid, který zde vládne je však pouze zdánlivý. Každá vesnice má svou chlapeckou partu, která si tvrdě hájí své teritorium, které je vymezeno hraniční říčkou. Nesmiřitelná nenávist mezi chlapeckými...