Guvernérův syn se zamiluje do prosté dívky Chunhyang a nezákonně se ožení s ženou, která je pod jeho postavení; když ji musí na několik let opustit, pokusí se ji zkorumpovat místní úředník.
Příběh se odehrává postupným sledováním životních příběhů čtyř kamarádů, kteří vyrůstali společně. Krátce se odloučili, ale znovu se setkali na střední škole. Sang-taek a Joong-ho dokončili školu, Joon-suku, syn gangstera, se vydal společně s Dong-sunem po stopách...
