Už je to rok co je Guyver Seanovou součástí života. Ve spaní se mu zdají divné sny a tak odjíždí do státu Utah do jeskyň, kde se objevily znaky, které viděl ve svých snech a doufá v nějaké odpovědi. Zde narazí na milou, ale i tvrdohlavou archeoložku Corey Edwardsovou a staré...
Žabí kolonie ovládaná carem, který touží po pomstě a skupinka lidí ve službách policie je však rovnocenným soupeřem. Jenže to ještě nikdo z nich netuší, že car má v rukávu tajný lektvar, který bude chtít na těchto zajatcích vyzkoušet. Ty však nic nevzdávají a jsou...
