Velice úspěšného obchodníka Louse Winthorpa III. nahradí jeho zaměstnavatelé druhořadým podvodníkem Billy Rayem kvůli sázce o jeden dolar. Louse navíc zavřou do vězení kvůli drogám, příjde o snoubenku, postavení, peníze a dům. Louse se zhroutí načež se o něj postará...
Dva newyorští travestité, urostlá černoška Noxeema a elegantní dáma Vida, se rozhodnou zúčastnit soutěže krásy. Noxeema a Vida se spolu dělí o první místo a obě získávají zájezd do Kalifornie, kde se zúčastní celostátní soutěže krásy homosexuálních travestitů....
