Žabí kolonie ovládaná carem, který touží po pomstě a skupinka lidí ve službách policie je však rovnocenným soupeřem. Jenže to ještě nikdo z nich netuší, že car má v rukávu tajný lektvar, který bude chtít na těchto zajatcích vyzkoušet. Ty však nic nevzdávají a jsou...
John Bradley (Lou Ferrigno) letí navštívit dceru, kterou neviděl od smrti manželky Karen. John se stane náhodným svědkem vraždy a Razor (Jerry Anderson) musí tuto situaci vyřešit, ale nepočítal s jednou věcí... Velký Lou Ferrigno nebyl nikdy herec, protože vystačil se svými...
