Oblíbený neapolský herec a dramatik Eduardo Scarpetta, otec Eduarda De Filippa, zasvětil celý svůj život divadlu a dosáhl úspěchu s nadčasovými díly, jako je "Miseria e nobiltà". Vše, na čem pracoval, se však zdá být ztraceno v roce 1904, kdy je zatažen do nepříjemné právní...
V malé sicilské vesnici, ležící na pokraji lesa, se ztratí Giueseppe – místní třináctiletý chlapec. Jeho spolužačka Luna ho však miluje a proto se s jeho nevysvětlitelným zmizením nehodlá smířit. Vzbouří se proti místnímu kodexu mlčenlivosti a nevyřčených úmluv a sama...