Zchudlá rodina s dvěma dcerami, Chutki a Badki, žije v chátrajícím paláci na břehu Gangy ve svatém městě Váránasí. Problémy se ale valí jeden za druhým a všechny by vyřešila jen jediná věc - peníze. Starší dcera Badki se rozhodne odejít do Bombaje za prací, hledá však...
Rajputana, Indie, 13. století. Tyranský uzurpér Alauddin Khilji, sultán z Dillí, je posedlý královnou Padmavati, manželkou krále Ratana Singha z Mewar, a za každou cenu chce uspokojit svůj chtíč.