Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
1987. Denver, Co. Jedna bláznivá noc v životě čtyř přátel, kteří se vzpamatovávají z náhlého zániku kultovní britské skupiny The Smiths, zatímco místní rozhlasové vlny se zbraní v ruce přepadne vášnivý fanoušek Smiths.