Léto 1979, severní Norsko. Ester začíná učit na základní škole v Altě. Stejně jako mnoho dalších Sámů se za svůj původ stydí a snaží se ho pod vlivem všudypřítomné diskriminace skrývat. Když ji její bratranec Mikkhal seznámí s protesty proti stavbě přehrady na řece...
Tři dospívající kamarádi, kteří uvízli na zamrzlém, beznadějném místě, přijdou s plánem, jak se dostat přes horu někam, kde se jim mohou splnit sny. Plán se však začne bortit ve chvíli, kdy se jeden z nich zamiluje.