Student veteriny (Robert Pattinson) pocházející z chudých poměrů se zamiluje do cirkusové tanečnice a hvězdy manéže Marleny (Reese Witherspoon). Dohromady je svede láska a náklonnost k výjimečnému cirkusovému slonovi. Navzdory všem překážkám, včetně nelítostné zlosti...
Pírko, veterán z války ve Vietnamu, sedí téměř v katatonickém stavu na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. Přivedla ho sem představa, že je jedním z opeřenců, o kterých už jako malý chlapec snil. Jeho psychiatr se rozhodne povolat na pomoc Pírkova nejlepšího...
