Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných...
Na řeckém ostrově se během války v roce 1912 ocitne několik lidí v karanténě kvůli moru. Aby toho nebylo málo, jeden z nich - pověrčivý starý sedlák - podezřívá mladou ženu, že je upíří démon.
