Jake Ray se po zabití muže v ringu vzdává titulu. Když se Jake vydá do Manily, aby pomohl starému příteli, čekají ho problémy! Po odražení několika útoků je Jake nakonec zajat a připoután k půl tuctu mistrů bojových umění. Jsou odvezeni do ostrovní pevnosti, kde jsou nuceni...
Student Anthony přijíždí za svým otcem strávit prázdniny na Filipínách. V malém městečku potkává sympatickou dívku Mariu a vše nasvědčuje tomu, že původní rozpaky z exotického výletu byly liché. Ovšem až do setkání se sadistickým Quinem, vyhlášeným karatistou a...
