Zoe je jednou z nejchytřejších studentek na prestižní katolické internátní škole. Hned při prvním setkání s novou učitelkou, sestrou Sofií, se jí něco nezdá. Možná za to mohla červená rtěnka nebo odmítnutí odříkat ranní modlitbu. Nebo jak se dívala na svého bratra...
Mořská panna je chycena v oceánu, přičemž jí rybáři useknou ocas. Tuto tragédii bohužel přežije a její lidskou část pak převezou do psychiatrické léčebny, kde na ní šílený psychiatr dělá pokusy. To, že je mořská panna, její samozřejmě nikdo nevěří.
