Když se Margot, studentka druhého ročníku vysoké školy, vydá na rande se starším Robertem, zjistí, že Robert v reálném životě neodpovídá Robertovi, se kterým flirtovala přes SMS.
Příběh se točí kolem talentované novinářky Marissy Bennings a odehrává se na severu státu New York, bezprostředně po vraždě Marissina odcizeného syna Michaela. Vzhledem k tomu, že Michael byl zapleten do temného světa drog a zločinu, Marissa oprávněně tuší, že smrt jejího...
Robert je středoškolák a začínající karikaturista, který odmítne pohodlí předměstského života. Zanechá školy a odchází z domova. Najde si učitele a přítele v podobě Wallace, bývalého kreslíře komiksů z nižší společenské vrstvy.
Třináctiletý Paul trpí hypertrichózou, nemocí, která způsobuje nadměrný růst ochlupení po celém těle a obličeji. Po katastrofálním zážitku na karnevalu, kde je kvůli svému vzhledu terčem posměchu, se Paul vydává hledat matku, která ho po narození opustila. V New Jersey...
