Za druhé světové války odveze Rita svého devítiletého syna George z Londýna na venkov, aby ho ochránila před bombardováním. Zatímco jej Rita hledá, vydává se chlapec na neuvěřitelně nebezpečnou cestu domů, odhodlaný vrátit se k rodině.
Filmová cenzorka Enid je hrdá na svou pečlivou práci: jejím úkolem je chránit nic netušící publikum před škodlivými účinky krvavých scén a jiných drastických záběrů. Její ochranitelský pud je umocněn pocitem viny, že si nedokáže vzpomenout na starý případ zmizení...
V bezútěšném městečku vládne ďábelský tvor Lux, který brání obyvatelům, aby se dostaly do kontaktu s vnějším světem. Jednoho dne najde jeden z obyvatel, Christian Pilgrim (vyp. David Thorpe), knihu, která zobrazuje Nebeské město, plné naděje a lásky. Přestože se mu...
