Na Mezinárodním šachovém turnaji v Budapešti drtí dvaadvacetiletý francouzský mistr Cal své soupeře s neuvěřitelnou převahou. Jeden z protihráčů se ale na rozdíl od ostatních nenechá jeho taktikou rozhodit - devítiletý maďarský zázrak Max. V Budapešti právě začíná...
I když jsou různě velcí, jeden je upovídaný a druhý místo povídání raději hraje na housle či harmoniku, jsou medvěd Ernest a myška Celestina nerozlučnými kamarády. Když se tak trochu i Celestininým přičiněním rozbijí Ernestovy zamilované housle, musí se vrátit do jeho...
