Pár z Istanbulu, kterému hrozí nepříjemný skandál, chce začít znovu v přímořském městečku. Brzy tam ale vyjde najevo, že se jich místní obyvatelé snaží zbavit.
Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni...
