Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Dvacetiletá studentka práv Luisa se připojí k buňce Antify, když se spolu s přáteli Alfou a Lenorem dozví o chystaném útoku místního neonacistického gangu. Jak se snaží zjistit více, tři mladí lidé pronikají hlouběji do prostředí spojeného s pravicovými hnutími a jejich...
