Film začíná mohutnou střelbou v režii pomateného středoamerického teroristy Luise Caliho, který chce tímto způsobem zajistit svobodu svému zadrženému otci, který je mocný narkobaron. Joey Trotta je syn mafiána z New Jersey, Billy Tepper je repetent, který poslední čtyři roky...
Perdita Durango (Rosie Perez) je pěkně ostrá Mexičanka, jež právě přijela do města rozprášit po hřbitově popel své sestry. Při večerní procházce potkává chlapíka podle svého gusta Romea Dolorosu (Javier Bardem), amatérského voodoo čaroděje, jenž právě vykradl banku a...
