Francois Perrin, reklamní fotograf, je už znechucený a unavený desítkami reklam na prací prášky, spodní prádlo, lahodné sušenky. Chce točit film. Jeho nejlepší přítel mu ale napsal poetický scénář, že to každého producenta vyděsí. Jen jeden je ochoten dát na film peníze...
Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Nélie se podaří vymanit z nuzných podmínek tím, že v roce 1914 nastoupí na frontu jako zdravotní sestra. Jednoho dne se rozhodne převzít identitu Rose, mladé ženy z dobré rodiny, která jí zemře před očima. V domě bohaté paní de Lengwil se představí pod novým jménem, což...