Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá...
Neuvěřitelné dobrodružství prožije v tomto příběhu malý kominíček Tom, jenž je obviněn z krádeže a na útěku před svými pronásledovateli se dostane se svým psíkem do neznámého světa pod vodní hladinou. Tam najde nové přátele, spolu s nimi podstoupí zápas se zlým...
