Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá...
Do malého městečka na Sicílii přichází mladá a přitažlivá učitelka. Hned se stane předmětem zájmu mužské části místního kraje. Následuje řada nevysvětlitelných a záhadných zločinů, které možná souvisejí s její přítomností, aniž by to sama tušila. Začne...
Parta dobrodruhů vedená Henry Morganem (Telly Savalas) se pokouší ve Východním Berlíně najít a uzmout poklad, který se za války stratil nacistům. Všechno klape jako na drátkách, dokud se o nich nedozví Sovětská armáda.
