Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude...
Rodina Fuentesových není zrovna ukázkovým modelem harmonie. Práce, škola a každodenní rutina je totiž vtáhly do hluboké spirály odcizení. Všechno se však obrátí v den, kdy nejmladší členka rodiny, devítiletá Valentina, při svých narozeninách vysloví přání. Ráno potom...
