Bývalý nájemný zabiják čelí falešnému obvinění z vyvraždění vlastní rodiny. Po roce v kómatu se vyrazí pomstít maskovaných démonům, kteří převzali vládu nad jeho městem.
Uprostřed brutálních konfliktů války Bošin se nesourodá skupina zločinců a samurajů pouští do zoufalé obrany pevnosti, kterou vyvolává střet zájmů klanu Šibata, šógunátu a nové vlády.
Pět volně propojených dějových linií týkajících se tajemství a lží, strachu a slz a oplzlých nočníkových vtipů, které prokládají každodenní (a v jednom strašidelném případě i noční) setkání postav.
