Během královského plesu se Popelka setkává s princem v naději, že si ho vezme. Ukáže se však, že je neuvěřitelně hrubý a podlý. Ona a její tři myší přátelé pak zjistí, že skutečného prince ve skutečnosti proměnila zlá čarodějnice v myš a nahradila ho podvodníkem
