Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy...
Před svou smrtí ukryl major americké armády Kingsley vůz s nákladem plukovního zlata. Než byl zákeřně zavražděn, stačil odeslat záhadný dopis své dceři Mabel. Popisuje v něm snad cestu ke skrytému pokladu? Jeho vrahové mají o dopis velký zájem a Mabel se před nimi musí...
