V Rádži, malé zemi západně od Bouře, se rozhoří dlouholeté spiknutí kolem tajemné moci, kterou vládne královna. Když slizoun, který se vyvinul v Pána démonů jménem Rimuru Tempest, zkříží cestu Hiirovi, přeživšímu příslušníkovi rasy Ogrů, začíná neuvěřitelné...
Po vyčerpávajícím prosinci se Sakuta rychle blíží ke konci druhého ročníku střední školy. Mai je studentkou třetího ročníku, a tak jim do maturity nezbývá mnoho času. Mezitím se jeho sestra Kaede pomalu, ale jistě znovu vydává do přírody. Zrovna když se začíná...
