Už od mala byl Yong (Seo-joon Park) vedený k víře v Boha. Poté, co přišel o oba rodiče, otočil se k víře zády a vede svůj život dále jako bojovník v ringu. Zranění ruky ho však přinutí přehodnotit své postoje a proplétá se do cesty biskupovi praktikující exorcismus.
Young-ho nemá žádné životní sny. Už tři roky studuje, aby mohl nastoupit na univerzitu. Rozhodne se poslat dopis své kamarádce z dětství So-yeon. Místo nemocné sestry však dopis obdrží její mladší sestra So-hee. So-hee odepisuje Young-hoovi a vydává se za So-yeon. So-hee se...