Barlow je zapadákem na konci světa, ze kterého však Hank, neplánuje odejít. Má zde vše, co potřebuje k životu a ke štěstí. Svou frajírku Abby, svůj bar, velký barák uprostřed lesa a kámošů, se kterými chodí na lov. Abby to ale vidí úplně jinak. Už deset let je ve vztahu,...
Restaurátorka obrazů přijíždí do malé italské vesnice, kde má za úkol na zdejším sídle zrenovovat tajemnou středověkou malbu. Brzy však vnímá, že obraz souvisí se starou legendou plnou bolesti a zla.
Zbožný kněz přivítá o Vánocích ve svém domě pár, který se potýká s problémy. To, co začíná jako obyčejný projev laskavosti, se rychle stane zkouškou víry, jakmile je ohrožena posvátnost jeho domu.
