Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády....
Leningrad, 1938. Stalinistická mašinerie jede na plné obrátky, vyhledává domnělé nepřátele státu a popravuje nevinné. Jedním z exekutorů je i respektovaný kapitán Volkonogov, muž, který si ale jednoho dne uvědomí ohavnost systému, jehož součástí se stal. V náhlém popudu...
