Brendan přijíždí do Newcastleu jako nezkušený mladík, ale díky své drzosti rychle sežene práci údržbáře v podniku jednoho z místních kápů, Finneyho. Je to napjatá doba a tak se Brendan rychle vypracuje na důležitější posty a začne být pro svého šéfa doslova...
Drama se odehrává v Texasu na pomezí USA a Mexika. Místní rančer Pete Perlina (T. L. Jones) zaměstnává na svém ranči jistého Estradu (J. C. Cedillo). Jednoho dne se Estrada nedostaví do práce. Jeho tělo se najde v pustině, pohřbené v mělkém hrobě. Místní šerif nemá...
Příběh soustřeďující se na dva velmi odlišné muže, hluboce věřícího černocha, který hodlá odradit od sebevraždy asociálního bílého vysokoškolského profesora.
Hewey Calloway je jedním z posledních skutečných kovbojů - jezdí na koni po pláních Nového Mexika a západního Texasu, žije mimo civilizaci, hlavu složí tam, kde se právě ocitne. Rozhodne se navštívit svého bratra Waltera, kterému hrozí, že se jeho ranče zmocní místní...
