V roce 1942 čelí konvoj 35 civilních lodí, které vezou důležité zásoby z Islandu do Sovětského svazu, v Arktidě smrtelným výzvám. Navzdory spojeneckému námořnímu doprovodu vystaví konvoj katastrofální chyby zpravodajských služeb neúprosným německým leteckým a...
Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že jeho otec ho donutí...