Japonský vojevůdce si chce dodrobit Čínu, proto zajme jejich císaře a nejlepší bojové mistry. Ze zajetí uniknou tři bojovníci - Bezejmenný, Oblak a Vítr. Aby porazili nepřítele, musí se naučit novým technikám bojového umění.
Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
