Tomův den na pláži nezačíná dobře. Nejprve se mu plavky zachytí ve dveřích plážového domku a on si to uvědomí až ve chvíli, kdy se kvůli zamýšlenému skoku do moře odlepí od země a prorazí dveře. Vyběhne ven a zkusí to znovu. Tentokrát je tak odhodlaný skočit do vody,...
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby...
Spike hlídá soukromou rybářskou noru - ve spánku. Tom se tam vplíží, aby si zarybařil - s Jerrym jako návnadou. Ale jedna obzvlášť zákeřná ryba se ukáže být víc, než Tom nebo Jerry čekali, zvlášť když probudí Spika.
Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.
