Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.
Spisovatelka Sam je po propuštění svého předchůdce jmenována ředitelkou místního divadla. Sotva přežije každou zkoušku, snaží se sehnat eklektické herecké obsazení a zároveň zkouší různé taktiky, aby její hra měla úspěch.
Heidecker překoná obvinění z vraždy za prodej závadných elektronických cigaret na festivalu EDM a zahájí kampaň za odvolání okresního prokurátora v San Bernardinu. Jeho snaha získat voliče se snaží překonat nedostatek zkušeností a finančních prostředků tím, že se opírá...
