Lstivý a zlý Urfin se chce stát vládcem Kouzelné země. S armádou dřevěných vojáků se zmocní Smaragdového města a přejmenuje ho na Urfinville. Už se chystá slavit vítězství, když mu plány překazí obyčejná dívka Dorotka, která do Kouzelné země dorazí právě včas....
Píše se konec 17. století, doba dobývání Sibiře. Rodina stavitele jediné kamenné pevnosti za Uralem, kronikáře a prvního ruského kartografa Semjona Uljanoviče Remezova žije v Tobolsku, v kraji, kde se utváří budoucí moc státu pod nájezdy kočovných kmenů. Místní knížata...
Natálie se narodila a vyrostla v dětském domově, odkud ji v šestnácti odvedl před oltář neurvalý despota. Devatenáct let samoty v polorozpadlém domku u trati, po které se míhají vlaky s "živými" lidmi, končí se smrtí nemilovaného muže. Před Natálií se poprvé otevírá...