Kaśka a Patryk se vzájemně podezřívají z nevěry a jejich vztah prochází bouřlivým obdobím. Do života se jim navíc začnou plést sousedi a na pořádný malér je zaděláno.
Maks je zarytý sukničkář a notorický lhář. Když si ho atraktivní mladá žena Anna splete s hendikepovaným mužem, Maks její omyl nenapraví a doufá, že bude další snadnou kořistí. Anna má však v plánu něco jiného - seznámí ho se svou starší sestrou Julií, která je sama...
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
