Střední škola Karasuno vstupuje do mezistředoškolského volejbalového turnaje a okamžitě dokazuje, že už není "nelétavou vránou". Po prvním zápase se Karasuno utká s Date Tech High a jejich slavnou Železnou zdí, která v předchozím zápase zastavila každý hrot esa Karasuno,...
Satomi je v pohodě sama, dokud do její třídy nepřijde umělá inteligence jménem Shion s písní a slibem, že ji učiní šťastnou. Shionina hudební čísla a princeznovské šaty sice nepůsobí jako člověk, ale její dovádění sbližuje Satomi s ostatními čtyřmi spolužáky....
